【中豪研究】如何做好常年法律顾问服务

常年法律顾问服务作为一项“细水长流”的法律服务，既没有IPO、收并购等非诉业务那样的“波澜壮阔”，也没有诉讼业务那样的“针尖对麦芒”。常年法律顾问服务“工作琐碎”“法律服务领域广泛”“服务周期漫长”的自身特点注定了它只能像涓涓细流一样“润物细无声”，给客户带来潜移默化的服务体验。然而看似平凡的常年法律顾问服务却是律师在进行业务开拓时的“利器”，法律业务的深挖拓展、客户关系的维系乃至升华，往往最终都是由这平时貌似“不起眼”的常年法律顾问服务所决定。

秉持着“顾客是上帝”的服务态度，我们在做常年法律顾问服务时，为使得服务的客户对象满意我们提供的法律服务，自然首先应向客户亮出我们高品质的服务、追求极致的法律服务产品体验。只有这样，才能让客户既舍得掏出律师费，又舍得竖起大拇指愿意帮律师赚尽口碑。只有这样，才能让常年法律顾问服务成为打开“年底大丰收”的非诉业务或诉讼业务的“神奇之门”。

在漫长的服务周期以及客户提出的各种或“弯酸”或“奇葩”或“疑难杂症”的法律问题时，我们应当如何保障常年法律顾问服务从始而终的高品质呢？诀窍只有一个，那便是化无形的常年法律顾问服务为有形的“常年法律顾问工作台账”。

通过针对客户日常咨询的法律问题或委托的诉讼案件、非诉项目等的各自特点，建立常年法律顾问工作台账，才能在漫长的服务周期中将客户日常委托的琐碎的法律服务事项按照一定的类别、层次进行符合时间顺序、逻辑顺序的整理，才能将日常无形化的法律服务实体化为有形的法律服务实时记录，才能让客户在年底的时候看着常年法律顾问工作台账，想起在漫长的常年法律顾问服务周期中律师曾付出的心血，才能再一次深刻体会到律师为客户提供的高品质法律服务。

结合我们团队提供的常年法律顾问服务经验总结，常年法律顾问工作台账根据具体服务客户对象的不同、服务领域等的不同，常具有不同的组合形式，但一般而言，主要由以下五个部分组成：

（一）工作小时记录台账

针对常年法律顾问服务具有的“服务周期长”“工作琐碎”的特点，我们量身定制了“工作小时记录台账”这一应对法宝。其结合客户对象、服务领域、客户商业侧重点等因素“因人制宜”“因事制宜”，但一般应包括以下内容：日期、律师姓名、工作时间、工作小时数、服务类型、诉讼案号（如具体涉及诉讼案件）、客户名称、服务内容要点、律师费用、备注等信息。

正如前文提到的常年法律顾问服务自身所具备的“服务周期长”“日常法律服务工作琐碎”等特点，针对这“战线漫长的”法律服务工作，及时有效的工作小时记录便显得尤为重要。“千里之行，始于足下”，工作小时记录无疑是一项需要日积月累的“苦力活”。于私，其可以作为为客户提供法律服务的具体工作“考勤表”，能够直观评估律师的服务工作量，用具体的数据为来年的常年法律顾问合同的续约和调高律师费提供有效支撑；于公，工作小时记录中对应的每一次服务事项可以直接挖掘出客户在日常经营过程中重点关注的问题，通过全面的数据统计可以直接发现公司在实际经营过程中存在的法律风险点，为客户及时止损抑或为来年的经营策略调整提供有益参考。而对于年轻律师来讲，通过对工作小时记录的回顾，则可以让年轻律师更加方便快捷地发现自己的法律功底知识薄弱点，从实践中再次增强自己的法律功底。

（二）合同审阅台账

常年法律顾问服务的一个常见服务项目便是为客户进行日常经营中产生的诸如业务合同、劳动合同等的风险审查。针对其“合同类别广泛”“合同数量繁多”“合同风险审查的侧重点”的不同，我们在满足客户的基本要求的同时，结合律所团队自身的基本特点，制作了“合同审阅台账”，其具体包括：合同编号、合同名称、合同概况、签约方信息（名称、地址、联系人及电话等）、签署日期、签署地点、合同有效期限、合同标的金额、收付款方式、合同执行情况、纠纷管辖法院及其他在日常经营中客户或者律师需要统计的信息；并在此基础上，根据客户提供的电子版或者纸质版合同建立相应的审批单，根据客户的业务特点及风险侧重点的不同，相应备注合同评审时间节点及相关律师的风险评审意见。

（三）律师个人的工作备忘录

结合团队律师的服务客户对象、业务领域、服务频次等的不同，以及律师个体的差异，提倡律师个体之间针对客户及其工作人员向律师咨询相关法律问题的不同进行相应的记录，记录内容在遵循一般记录要点，具体包括客户咨询时间、客户咨询事项、律师意见或建议、回复时间、经办律师、服务后续跟踪等的同时，更加尊重律师个人的工作习惯，灵活进行工作备忘录记录。

（四）律师函登记台账

今年，我们团队提供常年法律顾问服务的对象包括了某家物业管理公司，其一年涉及物业费催收等的律师函所需数量高达千份，且律师函送达对象所在城市分布中西部地区、律师函每月的需求量差异也较大、客户对提供有偿律师函服务持有抵触情绪等。为此，我们团队针对今年新出现的这一在常年法律顾问服务中存在的问题，及时对一年的律师函服务进行了数量统计，并根据客户的要求，为律师函的催收物业费的时间节点、城市分布、月份集中分布等要素进行了及时、全面的记录，并以PPT的形式为客户进行了“可视化”的呈现，记录内容也大致包括客户要求出具律师函的时间、律师函的出具事由、律师函发出时间及数量、律师函的数量高峰期所在相应月份、催收物业费后续跟踪等。希望通过“可视化”的律师函催收服务，力图让客户在支付高额的常年法律顾问费用的同时，单独自愿就“律师函”服务工作掏出腰包进行买单。

（五）案件纠纷台账

针对律师团队服务的某些大型民营企业公司看重的公司在日常经营中牵涉的诉讼或仲裁案件情况，并根据客户的具体要求，我们也为部分客户提供了客户业务领域案件纠纷台账，并以周报、月报、季报、年报等形式向客户进行“有形化”的呈现，记录内容也大致包括了以下几点：案件名称、案号、承办法院及法官联系方式、诉讼原被告地位、开庭时间、诉讼程序阶段、经办律师、诉讼请求、诉讼结果待办事项及案件跟踪情况、备注注意事项等。案件纠纷台账的及时制作也更有利于团队合伙人快速全面掌握客户重点关注的问题，方便律师团队合伙人与客户进行及时有效的沟通，给服务客户对象带来较好的服务体验。此外，针对客户的商业需要，我们还会对具体法院乃至具体法官对相关案件的判决观点情况进行全面的统计，对客户诉讼高风险的业务领域进行及时汇总。凡此种种，都是为了能够通过有形化的法律服务为常年法律顾问客户对象提供高品质的法律服务，最终叩开客户委托更多法律诉讼抑或非诉项目的方便之门。

律师针对常年法律顾问服务建立相对应的常年法律顾问工作台账，有利于为客户提供更高品质的法律服务。具体而言，包括以下几点神奇之处：

从常年法律顾问工作台账发现客户的商业模式，满足客户的商业诉求。作为市场经济下的律师，我们在为客户提供常年法律顾问服务的时候，不能局限于传统的律师法律服务功能——为客户预见风险、告诉客户这做不得，更应该结合客户的商业模式、客户的商业诉求，为客户预见并避免风险的同时，为客户寻觅商机、告诉客户这可以做。

常年法律顾问工作台账的制作需要一个日积月累的漫长过程，但一旦制作成功高质量的常年法律顾问工作台账，那作为一名律师，你就能对自己服务的客户对象有了更全方位的了解。就能发现客户在日常经营活动中的商业定位是什么、商业运作模式是什么、商业盈利模式是什么、在日常经营中可调配的商业资源是什么。因为在为客户提供法律服务的时候，你需要跳出法律自身具有的风险规避思维，从富有商业投机性的角度，从客户的日常经营商业模式出发，设身处地为客户着想，替客户勾勒出其所在的行业整体情况（包括行业周期、行业受国家大政方针等的影响程度等）；替客户准确定位其行业地位，提前预见整个行业的市场风险、法律风险等。总而言之，提供的是法律服务，却又跳出了法律的束缚，让客户觉得你懂业务、明白他们的行业特色。只有这样，才能为客户提供不仅仅局限于风险规避的保值服务，而是商业盈利的增值服务，让律师成为客户在商业领域开疆拓土的得力助手，客户委托的常年法律顾问服务派生出的非诉或诉讼的法律服务需求自然也成了水到渠成的事情。

经济全球化以及社会主义市场经济日趋激烈的竞争，始终影响着客户企业的管理层重点关注对价值创造的管理、对商业利润的不懈追逐。虽然风险控制仍是公司管理的一个重要要素，但正如大多数企业中法务部门与市场部门相比较时所处的尴尬位置一样，客户会考虑到风险控制，但却更积极追逐着价值的创造，追求着更多的盈利。故我们认为，在为客户提供常年法律顾问服务的时候，作为律师应当从创造更多经济价值的角度去审视公司日常经营中存在的风险管理。例如，在合同标的额较大的商品房买卖合同审查中，若律师只关注房屋买卖整个交易的节点把控和风险规避等问题，且只固化思考如何在房屋买卖合同中单纯控制风险的话，那么显然还只是典型的风控思维，这种情况下客户觉得给律师1万的律师费都太贵，毕竟这没有为客户创造出多少价值。但是，如果律师在日常法律顾问服务中站在“价值创造”的高度，那么律师服务带给客户的体验就全然不同了。而一旦做到价值创造，或许你提出要求客户支付30万的常年法律顾问费，客户还觉得“物有所值”。

通过常年法律顾问工作台账数据，分析发现客户在日常经营管理中的诸如劳动人事、商业合同等传统法律风险防范要点。同时，基于客户追逐商业利润的角度，来为客户管理企业日常经营和业务风险控制出谋划策，结合诸如发生诉讼频率较高的业务领域，为客户的商业服务领域提供富有针对性、建设性的法律风险提示，为客户的日常经营服务保驾护航。

为客户提供常年法律顾问服务的律师，相较于客户临时委托的“救火员”律师，其具备着一个得天独厚的优势，那便是常年法律顾问工作台账的基础数据为其法律服务提供着强有力的支撑。常年法律顾问律师掌握着服务的客户对象的相应商业资料和商业背景，也就能更加灵活地将常年法律顾问工作台账中存在的诸如合同风险审查、法律服务事项咨询、专项法律意见书、公司会议律师工作备忘录、律师函、公司涉及诉讼或仲裁案件纠纷台账等，按照一定的商业逻辑并辅之以法律思维，将各个部分整体串联起来，并最终通过常年法律顾问工作台账的有形形式予以形象表现，使法律服务的客户对象的商业交易结构和日常经营风险防控点呈现在律师眼前，使得律师能针对客户的服务需求“对症下药”并做到“药到病除”。当然，如果我们不能把常年法律顾问服务工作台账中的大量看似杂乱的信息结合客户的商业目的串联起来，没有严谨、认真地解读这些数据的话，这些数据便没有了任何价值，也不可能为律师带来更多的诉讼抑或非诉项目委托，更谈不上为律师创收带来意料之外的惊喜。

提供常年法律顾问服务的律师也要注意维系与客户的业务关系，力求经常与客户进行面对面的沟通。而当律师有了常年法律顾问服务工作台账数据这一“神兵利器”之后，律师便可以“胸有成竹”地在客户面前就合同风险审查、法律事务咨询、专项法律意见书、公司涉及的重大诉讼或仲裁案件纠纷台账等信息所反映的客户亟待重点关注的风险防控点以及客户需格外看重的价值创造点等侃侃而谈。最后，通过律师工作月度报告、律师工作季度报告、律师工作年度报告等并辅之以图表工具的形式体现在工作报告中，那么前述的这种常年法律顾问服务报告的形式显然有助于保持并提高律师与客户之间的信任度和忠诚度。

总而言之，常年法律顾问服务中律师在始终扮演着“润物细无声”的角色的同时，更应该在客户的日常经营中同客户及其企业共进退，共迎市场风险的挑战。只有这样，才能够挖掘到常年法律顾问服务背后更多的价值，成为客户不可或缺的“锦囊妙计”。

（作者：陈晴  何亭）